MailMergic
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Créez des documents automatiquement avec
Zapier

Quand un formulaire est envoyé, une commande payée ou une affaire gagnée, Zapier transmet les données à MailMergic. MailMergic remplit votre modèle PDF ou Word et peut envoyer le document final par e-mail à la bonne personne.

  • Compatible avec plus de 9 000 applications
  • Modèles PDF et Word
  • Chaque document envoyé en pièce jointe
  • Sans code
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Pas encore de modèle ? Créez-en un gratuitement
Une nouvelle réponse au formulaire de Kathleen Hanner arrive dans MailMergic, qui remplit un certificat de réussite et le lui envoie par e-mail sous le nom Certificate_Kathleen_Hanner.pdf

À configurer une seule fois

Connectez MailMergic à Zapier en 3 étapes

  1. Préparez votre modèle

    Importez votre fichier PDF ou Word dans MailMergic et placez vos champs, par exemple Nom et Cours. Chaque champ devient une case à remplir dans Zapier.

    Un certificat de réussite dans l’éditeur MailMergic, en aperçu avec le nom Kathleen Hanner

  2. Copiez votre clé Zapier

    Dans MailMergic, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et activez Zapier. Copiez la clé qui s’affiche. Zapier vous la demande une seule fois, lorsque vous connectez votre compte.

    L’interrupteur Zapier activé dans MailMergic et la fenêtre qui affiche la clé API Zapier à copier

  3. Créez votre Zap

    Dans Zapier, choisissez ce qui le déclenche, par exemple une nouvelle réponse à un formulaire. Choisissez ensuite MailMergic, l’action Run Mail Merge & Send Email, votre modèle et la réponse qui va dans chaque champ.

    Un Zap en deux étapes : une nouvelle réponse au formulaire, puis Run Mail Merge & Send Email avec le modèle et les champs Name, Course et To remplis à partir du formulaire

Votre modèle est la seule chose dont MailMergic a besoin.

Créer votre modèle

Ce que MailMergic fait dans votre Zap

Run Mail Merge

Remplit votre modèle avec les données de l’étape précédente et crée le document. Le lien vers le fichier passe à l’étape suivante, par exemple pour l’enregistrer dans Google Drive.

Run Mail Merge & Send Email

Crée le document et l’envoie en pièce jointe, avec votre objet et votre message, depuis une adresse d’expéditeur que vous avez vérifiée dans MailMergic.

PDF ou Word

Les modèles Word sont créés en fichier Word ou PDF. Les formulaires PDF remplissables gardent leurs champs, ou sont aplatis pour que personne ne puisse les modifier.

Nommés et protégés

Nommez chaque fichier à partir de vos données, par exemple Certificate_Kathleen_Hanner. Ajoutez si besoin un mot de passe pour l’ouvrir ou le modifier.

Exemples

Ce que l’on automatise avec MailMergic et Zapier

Un modèle, rempli chaque fois qu’il se passe quelque chose dans une autre application.

Un certificat pour chaque formation terminée

Quand un participant envoie le formulaire de fin de formation, son certificat est rempli avec son nom et sa formation, puis envoyé dans sa boîte de réception.

  • Démarre depuis Google Forms, Typeform, Jotform ou votre plateforme de formation
  • Nom, formation et date remplis
  • Envoyé au participant en PDF
Créer votre modèle
Un certificat de réussite pour Kathleen Hanner, envoyé après une nouvelle réponse au formulaire

Une facture ou un reçu pour chaque commande payée

Quand une commande est payée, MailMergic remplit votre propre mise en page de facture avec le client et le montant, puis l’envoie au client.

  • Démarre depuis votre boutique, votre outil de paiement ou de comptabilité
  • Votre propre modèle de facture
  • Numéro de facture dans le nom du fichier
Créer votre modèle
Une facture pour Northwind Logistics, envoyée après une nouvelle commande payée

Un contrat dès qu’une affaire est gagnée

Quand une affaire est marquée comme gagnée dans votre CRM, l’accord de confidentialité ou le contrat est rempli avec les coordonnées du client et lui est envoyé.

  • Démarre depuis votre CRM, par exemple HubSpot ou Pipedrive
  • Nom, adresse et dates du client remplis
  • Mot de passe sur le fichier si besoin
Créer votre modèle
Un accord de confidentialité mutuel avec Northwind Logistics, envoyé après qu’une affaire a été marquée comme gagnée

Questions fréquentes

Quels forfaits incluent l’intégration Zapier ?

Pro et Enterprise. Vous pouvez créer et prévisualiser votre modèle avec le forfait gratuit ; pour activer Zapier, il vous faut l’un de ces forfaits. Voir les tarifs.

Qu’est-ce qui peut lancer un publipostage ?

Tout ce que Zapier propose comme déclencheur : une nouvelle réponse à un formulaire, une nouvelle ligne dans Google Sheets, une commande payée, une affaire gagnée ou un horaire fixe. Le départ vient de votre autre application ; MailMergic s’occupe du document et de l’e-mail.

Dois-je écrire du code ?

Non. Vous choisissez vos applications et vos champs dans Zapier, et votre modèle reste dans MailMergic.

Quels modèles puis-je utiliser ?

Des fichiers PDF, y compris des formulaires PDF remplissables, et des modèles Word. Les modèles Word peuvent être enregistrés en fichier Word ou PDF.

Chaque document compte-t-il dans mon forfait ?

Oui. Chaque document créé par un Zap compte comme un document de votre forfait, comme un document créé dans l’application.

L’e-mail peut-il partir de ma propre adresse ?

Oui. Choisissez une adresse d’expéditeur que vous avez vérifiée dans MailMergic, sous Paramètres, Expéditeurs.

Une exécution d’un Zap peut-elle créer plusieurs documents ?

Oui. Vos champs acceptent une liste (Zapier parle de line items), et chaque élément devient un document distinct.

J’ai perdu ma clé. Que faire ?

Désactivez puis réactivez Zapier dans Paramètres, Intégrations. Vous obtenez une nouvelle clé et l’ancienne ne fonctionne plus. Reconnectez ensuite MailMergic dans Zapier avec la nouvelle clé.

MailMergic est-il affilié à Zapier ?

MailMergic est un produit indépendant, avec sa propre intégration dans l’annuaire d’applications de Zapier. Zapier est une marque de Zapier, Inc.

Commencez par votre modèle. Zapier fait le reste.

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