MailMergic
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Dokumente automatisch erstellen mit
Zapier

Wenn ein Formular abgeschickt, eine Bestellung bezahlt oder ein Deal gewonnen wird, übergibt Zapier die Daten an MailMergic. MailMergic füllt Ihre PDF- oder Word-Vorlage aus und kann das fertige Dokument per E-Mail an die richtige Person senden.

  • Funktioniert mit über 9.000 Apps
  • PDF- und Word-Vorlagen
  • Sendet jedes Dokument als Anhang
  • Ohne Code
MailMergic auf Zapier öffnen
Noch keine Vorlage? Kostenlos erstellen
Eine neue Formularantwort von Kathleen Hanner geht an MailMergic, das ein Teilnahmezertifikat ausfüllt und es ihr als Certificate_Kathleen_Hanner.pdf per E-Mail sendet

Einmal einrichten

MailMergic in 3 Schritten mit Zapier verbinden

  1. Vorlage vorbereiten

    Laden Sie Ihre PDF- oder Word-Datei in MailMergic hoch und platzieren Sie Ihre Felder, zum Beispiel Name und Kurs. Jedes Feld wird in Zapier zu einem Eingabefeld.

    Ein Teilnahmezertifikat im MailMergic-Editor, in der Vorschau mit dem Namen Kathleen Hanner

  2. Zapier-Schlüssel kopieren

    Öffnen Sie in MailMergic Einstellungen, dann Integrationen, und schalten Sie Zapier ein. Kopieren Sie den angezeigten Schlüssel. Zapier fragt einmal danach, wenn Sie Ihr Konto verbinden.

    Der eingeschaltete Zapier-Schalter in MailMergic und der Dialog mit dem Zapier-API-Schlüssel zum Kopieren

  3. Zap erstellen

    Wählen Sie in Zapier den Auslöser, zum Beispiel eine neue Formularantwort. Wählen Sie dann MailMergic, die Aktion Run Mail Merge & Send Email, Ihre Vorlage und welche Antwort in welches Feld kommt.

    Ein Zap in zwei Schritten: eine neue Formularantwort, dann Run Mail Merge & Send Email mit der Vorlage und den Feldern Name, Course und To aus dem Formular

Ihre Vorlage ist alles, was MailMergic braucht.

Vorlage erstellen

Was MailMergic in Ihrem Zap erledigt

Run Mail Merge

Füllt Ihre Vorlage mit den Daten aus dem vorherigen Schritt und erstellt das Dokument. Der Link zur Datei geht an den nächsten Schritt, zum Beispiel, um sie in Google Drive zu speichern.

Run Mail Merge & Send Email

Erstellt das Dokument und sendet es als Anhang, mit Ihrem Betreff und Ihrer Nachricht, von einer Absenderadresse, die Sie in MailMergic bestätigt haben.

PDF oder Word

Word-Vorlagen werden als Word- oder PDF-Datei erstellt. Ausfüllbare PDF-Formulare behalten ihre Felder oder werden fest eingebettet, damit niemand sie ändern kann.

Benannt und geschützt

Benennen Sie jede Datei nach Ihren Daten, zum Beispiel Certificate_Kathleen_Hanner. Fügen Sie bei Bedarf ein Passwort zum Öffnen oder Bearbeiten hinzu.

Beispiele

Was mit MailMergic und Zapier automatisiert wird

Eine Vorlage, ausgefüllt, sobald in einer anderen App etwas passiert.

Ein Zertifikat für jeden abgeschlossenen Kurs

Sobald ein Teilnehmer das Abschlussformular absendet, wird sein Zertifikat mit Name und Kurs ausgefüllt und landet in seinem Postfach.

  • Startet in Google Forms, Typeform, Jotform oder Ihrer Kursplattform
  • Name, Kurs und Datum ausgefüllt
  • Als PDF an den Teilnehmer gesendet
Vorlage erstellen
Ein Teilnahmezertifikat für Kathleen Hanner, gesendet nach einer neuen Formularantwort

Eine Rechnung oder Quittung für jede bezahlte Bestellung

Sobald eine Bestellung bezahlt ist, füllt MailMergic Ihr eigenes Rechnungslayout mit Kunde und Betrag aus und sendet es an den Kunden.

  • Startet in Ihrem Shop, Zahlungs- oder Buchhaltungstool
  • Ihr eigenes Rechnungsdesign
  • Rechnungsnummer im Dateinamen
Vorlage erstellen
Eine Rechnung an Northwind Logistics, gesendet nach einer neuen bezahlten Bestellung

Ein Vertrag, sobald ein Deal gewonnen ist

Sobald ein Deal in Ihrem CRM als gewonnen markiert wird, wird die NDA oder der Vertrag mit den Daten des Kunden ausgefüllt und an ihn gesendet.

  • Startet in Ihrem CRM, zum Beispiel HubSpot oder Pipedrive
  • Name, Adresse und Daten des Kunden ausgefüllt
  • Optional mit Passwort
Vorlage erstellen
Eine gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung mit Northwind Logistics, gesendet, nachdem ein Deal als gewonnen markiert wurde

Häufige Fragen

Welche Tarife enthalten die Zapier-Integration?

Pro und Enterprise. Ihre Vorlage können Sie im kostenlosen Tarif erstellen und in der Vorschau prüfen; um Zapier einzuschalten, brauchen Sie einen dieser Tarife. Siehe Preise.

Was kann einen Serienbrief starten?

Alles, was Zapier als Auslöser anbietet: eine neue Formularantwort, eine neue Zeile in Google Sheets, eine bezahlte Bestellung, ein gewonnener Deal oder ein fester Zeitplan. Der Start kommt aus Ihrer anderen App; MailMergic erstellt das Dokument und die E-Mail.

Muss ich programmieren?

Nein. Sie wählen Ihre Apps und Felder in Zapier aus, und Ihre Vorlage liegt in MailMergic.

Welche Vorlagen kann ich verwenden?

PDF-Dateien, auch ausfüllbare PDF-Formulare, und Word-Vorlagen. Word-Vorlagen können als Word- oder PDF-Datei gespeichert werden.

Zählt jedes Dokument zu meinem Tarif?

Ja. Jedes Dokument, das ein Zap erstellt, zählt als ein Dokument Ihres Tarifs, genau wie ein Dokument, das Sie in der App erstellen.

Kann die E-Mail von meiner eigenen Adresse kommen?

Ja. Wählen Sie eine Absenderadresse, die Sie in MailMergic unter Einstellungen, Absender bestätigt haben.

Kann ein Zap-Lauf mehrere Dokumente erstellen?

Ja. Ihre Felder nehmen eine Liste an (Zapier nennt sie line items), und jeder Eintrag wird zu einem eigenen Dokument.

Ich habe meinen Schlüssel verloren. Was nun?

Schalten Sie Zapier unter Einstellungen, Integrationen aus und wieder ein. Sie erhalten einen neuen Schlüssel, und der alte funktioniert nicht mehr. Verbinden Sie MailMergic danach in Zapier mit dem neuen Schlüssel.

Gehört MailMergic zu Zapier?

MailMergic ist ein unabhängiges Produkt mit einer eigenen Integration im App-Verzeichnis von Zapier. Zapier ist eine Marke der Zapier, Inc.

Erst Ihre Vorlage, den Rest erledigt Zapier.

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